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东美证券:疫情期间可以选择债券基金长期持有

2020-05-30 17:43

受疫情影响,近期全球股市波动较大,权益类基金产品净值回撤,低风险偏好的产品受到市场青睐。东美证券通过多年深耕基金等投资领域,大胆分析并提示广大投资爱好者,近10年,纯债基金每年平均收益均为正,在震荡的市场环境下,可适当增加债券资产配置比例,减少权益类配置比例,平滑组合整体的波动。

东美证券经分析认为,债券基金具有长期投资价值。债券基金,尤其是纯债基金相较于其他大类资产,波动较低,风险较低,属于资产配置组合中不可缺少的防守型资产。根据历史数据,近10年市场纯债基金每年平均收益均为正。从复合增长率来看,长债基金指数近10年的年复合增长率为4.88%,短债基金指数近10年的年复合增长率为3.72%。坚持投资债券基金可为投资者带来一定的长期回报。因此,在投资债券基金,尤其是中短债基金时,东美证券建议投资者淡化择时概念,坚持长期投资。从资产配置角度,在震荡的市场环境下,可适当增加组合债券资产配置比例,减少权益类配置比例,平滑组合整体的波动。

目前市场上的债券基金大致有中长期纯债基金、中短期纯债基金、二级债基、指数债基等类型。不同种类的债券基金在投资范围、投资策略、久期长短等方面各有不同。例如二级债基除固定收益类金融工具以外,还能以不高于20%的仓位参与二级市场股票买卖,中期长纯债基金和中短期纯债基金则不投资于股票市场,中短期纯债基金相对于中长期纯债基金而言,久期更短,对利率变化的敏感度更低。

故而东美证券建议,投资者在选择债券型基金时,首先需要考虑基金类型和风险等级,选择符合自己风险承受能力的类型。在同类型基金中,选择具有良好口碑的管理人,在关注历史业绩的同时也关注净值的波动性和回撤情况。此外,还可以关注比如基金的费率、开放期等,结合自己资金的情况做好投资安排。

在目前的情况下,债券市场控制波动的基础上攫取票息收益,是2020年的投资关键点。此外,通过利率债、国债期货、转债等多种手段平滑收益,仍然是季度定开产品的附加优势。

东美证券拥有优质的精英管理层,且拥有超过15年投资管理经验,致力于为大陆和香港投资者提供专业的证券及相关业务,包括证券买卖丶股票按仓丶配售丶包销丶项目投资丶企业顾问业务,投资顾问及投资管理业务。公司自成立以来一直本着“诚实、公平、公正”的公司理念和精益求精的工作态度,不断更新知识框架,从而为不同客户提供优质的、个性化的投资服务。

公司虽扎根香港,但随着中国证券及金融改革日见成效,也会积极拓展大中华证券及金融业务,与客户共同分享美满双赢的丰足成果。

来源: 科创新闻网 责任编辑:前瞻经济网
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东美证券:疫情期间可以选择债券基金长期持有

受疫情影响,近期全球股市波动较大,权益类基金产品净值回撤,低风险偏好的产品受到市场青睐。东美证券通过多年深耕基金等投资领域,大胆分析并提示广大投资爱好者,近10年,纯债基金每年平均收益均为正,在震荡的市场环境下,可适当增加债券资产配置比例,减少权益类配置比例,平滑组合整体的波动。

东美证券经分析认为,债券基金具有长期投资价值。债券基金,尤其是纯债基金相较于其他大类资产,波动较低,风险较低,属于资产配置组合中不可缺少的防守型资产。根据历史数据,近10年市场纯债基金每年平均收益均为正。从复合增长率来看,长债基金指数近10年的年复合增长率为4.88%,短债基金指数近10年的年复合增长率为3.72%。坚持投资债券基金可为投资者带来一定的长期回报。因此,在投资债券基金,尤其是中短债基金时,东美证券建议投资者淡化择时概念,坚持长期投资。从资产配置角度,在震荡的市场环境下,可适当增加组合债券资产配置比例,减少权益类配置比例,平滑组合整体的波动。

目前市场上的债券基金大致有中长期纯债基金、中短期纯债基金、二级债基、指数债基等类型。不同种类的债券基金在投资范围、投资策略、久期长短等方面各有不同。例如二级债基除固定收益类金融工具以外,还能以不高于20%的仓位参与二级市场股票买卖,中期长纯债基金和中短期纯债基金则不投资于股票市场,中短期纯债基金相对于中长期纯债基金而言,久期更短,对利率变化的敏感度更低。

故而东美证券建议,投资者在选择债券型基金时,首先需要考虑基金类型和风险等级,选择符合自己风险承受能力的类型。在同类型基金中,选择具有良好口碑的管理人,在关注历史业绩的同时也关注净值的波动性和回撤情况。此外,还可以关注比如基金的费率、开放期等,结合自己资金的情况做好投资安排。

在目前的情况下,债券市场控制波动的基础上攫取票息收益,是2020年的投资关键点。此外,通过利率债、国债期货、转债等多种手段平滑收益,仍然是季度定开产品的附加优势。

东美证券拥有优质的精英管理层,且拥有超过15年投资管理经验,致力于为大陆和香港投资者提供专业的证券及相关业务,包括证券买卖丶股票按仓丶配售丶包销丶项目投资丶企业顾问业务,投资顾问及投资管理业务。公司自成立以来一直本着“诚实、公平、公正”的公司理念和精益求精的工作态度,不断更新知识框架,从而为不同客户提供优质的、个性化的投资服务。

公司虽扎根香港,但随着中国证券及金融改革日见成效,也会积极拓展大中华证券及金融业务,与客户共同分享美满双赢的丰足成果。

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